行业运行稳中有进 转型升级成效显著
——2024年机械工业经济运行情况综述
2024年 ，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下 ，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署 ，坚持稳中求进、以进促稳 ，迎难而上、积极作为 ，有效应对风险挑战 ，发展壮大新质生产力 ；在“两新”等政策措施的带动下 ，行业运行总体平稳 ，高质量发展稳步推进。展望2025年 ，机遇与挑战并存 ，有利条件强于不利因素 ，机械工业经济运行有望继续保持稳中有进的发展态势。
2024年 ，机械工业经济运行一季度开局良好 ，二季度总体稳定 ，三季度主要指标增速放缓、呈现下行压力 ；四季度随着“两新”政策及一揽子增量政策措施落地见效 ，行业运行态势趋稳回升。据国家统计局数据 ，截至2024年末 ，机械工业规模以上企业数量13.2万家 ，较上年增加1.1万家 ，占全国工业的25.8% ，较上年提高0.8个百分点 ；资产总计达39.4万亿元 ，同比增长5.2% ，占全国工业的22.1% ，较上年提高0.6个百分点。2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0% ，高于全国工业0.2个百分点� ；倒ひ抵饕婕暗奈甯龉窬眯幸荡罄嘣黾又稻迪衷龀� ，其中 ，汽车制造业发挥引领带动作用 ，增速达9.1% ；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳 ，分别为5.1%和6.0% ；通用设备和专用设备制造业增速略低 ，分别为3.6%和2.8%。2024年机械工业产销情况整体好于上年水平。重点监测的122种主要机械产品中 ，72种产品产量同比增长 ，占比59% ；50种产品产量同比下降 ，占比41%。重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销创历史新高。全年汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆 ，连续16年位居全球第一 ，同比分别增长3.7%和4.5% ；其中乘用车市场表现较好 ，商用车市场相对较弱 ，新能源汽车继续保持高速增长。二是电工电器产品生产稳定向好。全年发电机组产量2.8亿千瓦 ，同比增长16.0% ；太阳能电池产量6.8亿千瓦 ，同比增长15.7%。三是制造业回稳带动加工装备稳定增长 ，全年金属切削机床产量69.5万台 ，同比增长10.5% ；金属成形机床产量16万台 ，同比增长7.4%。四是工程机械结束连续三年下行态势实现筑底回暖 ，12种重点产品销量合计增长4.5% ，其中半数产品销量增长 ，挖掘机销量增长3.1%。五是通用设备与基础件产品呈增长态势 ，泵、风机、压缩机、轴承、紧固件、液压元件、金属密封件等产品产量均实现增长。六是消费市场回暖带动照相机、服务机器人、包装专用设备等产品产量增长。七是农业机械总体低迷 ，10种重点产品中7种产品产量同比下降。2024年 ，受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响 ，机械工业效益指标承受较大压力。全年规模以上机械工业实现营业收入31.5万亿元 ，首次突破30万亿元 ，同比增长1.7% ，增速较全国工业低0.4个百分点 ；实现利润总额1.6万亿元 ，同比下降8.0% ，降幅比全国工业深4.7个百分点。营业收入利润率为5.2% ，比上年同期下滑0.5个百分点 ，较同期全国工业低0.2个百分点。2024年机械工业固定资产投资增速总体呈放缓走势。一季度增速为12.5% ，上半年为9.3% ，前三季度为5.3% ，10月降至3.9%低点后趋稳回升 ，全年增速为5.1% ，高于全社会投资增速1.9个百分点 ，但低于全国工业（12.1%）和制造业（9.2%）投资增速� ；倒ひ抵饕婕暗奈甯龉窬眯幸荡罄喙潭ㄗ什蹲时硐址只� ，通用设备、专用设备、汽车制造业分别增长15.5%、11.6%、7.5% ，电气机械、仪器仪表制造业分别下降3.9%、0.2%。2024年机械工业顶住多重压力 ，货物贸易进出口总额、出口额、贸易顺差均再创历史新高。据海关统计数据汇总 ，2024年机械工业货物贸易进出口总额连续第四年超过一万亿美元达1.17万亿美元 ，同比增长7.5% ，占全国货物贸易的19%。其中 ，进口额2996.8亿美元 ，同比下降1.6% ，占全国货物贸易的11.6% ；出口额8693.6亿美元 ，同比增长11% ，占全国货物贸易的24.3%。实现贸易顺差5696.9亿美元 ，同比增长16.6% ，占全国货物贸易顺差的57.4%。机械工业景气指数涵盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度 ，综合反映机械工业经济运行情况。2024年机械工业景气指数呈前高后稳的态势 ，年初指数较高 ，上半年逐月回落趋稳 ，三季度再次小幅回落 ，四季度有所回升 ，年底景气指数为103.1。除年初较高外 ，各月景气指数均在102-104区间运行 ，总体低于2023年水平 ，但仍位于景气区间。六个二级指数四高两低 ，产品指数、行业指数、投资指数、外贸指数高于临界值 ，分别为103.6、105.8、108.4、106.0 ；经效指数、价格指数低于临界值 ，分别为94.1、97.8。2024年机械工业坚持科技创新和绿色发展 ，加快培育新动能新优势 ，积极推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展 ，行业高质量发展和转型升级亮点纷呈。一是创新能力稳步提升。2024年新批准建设行业创新平台33家 ，累计挂牌运行和批准建设的行业创新平台已达290家 ，完成400余项技术装备鉴定 ，行业科技奖授奖项目达430项。二是质量标准不断增强� ；倒ひ稻劢埂安祷「呒痘⒉盗聪执惫ゼ嵴� ，持续加快构建推动行业高质量发展的质量标准体系 ，2024年新增行业质检机构4家、总数达257家 ，完成各类实验室评审200多家次 ，完成1227项行业标准制修订 ，推进标准国际化项目313项。三是产业链供应链韧性和安全水平持续提升。机械工业聚焦产业链供应链的关键环节和短板弱项 ，加快推进关键核心技术和设备的自主研发 ，着力提升产业链供应链韧性和安全水平 ，基础领域自主研发成果不断涌现。如全球首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承、全球最大打桩船主油缸等成功下线 ，世界首台500兆瓦冲击式水电机组配水环管、球阀铸钢件完工交付 ，高铁、核电装备用高性能紧固件开发及产业化填补国内空白 ，无级变速、动力换挡技术及产品取得突破并产业化应用 ，自主知识产权核电站应急柴油发电机组“核柴一号”正式发布 ，核级气动止回阀、百万千瓦以上核电机组用大容量发电机断路器研制成功 ，超超临界机组FB2中压转子材料、电解水制氢质子交换膜等关键核心材料及装备实现国产化 ，1000千瓦级民用涡轴发动机取得型号合格证等。一是新能源汽车继续高歌猛进。2024年新能源汽车产销量突破1200万辆 ，分别达到1288.8万辆和1286.6万辆 ，连续10年居全球首位 ，同比分别增长34.4%和35.5% ，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达40.9% ，比上年提高9.3个百分点。二是清洁能源装备快速发展 ，助推我国能源绿色低碳转型和新型能源体系建设。2024年发电机组产量中 ，风电机组产量占比超过一半 ；2024年全国可再生能源发电新增装机3.7亿千瓦 ，同比增长23% ，占电力新增装机的86% ，其中风电新增0.8亿千瓦 ，太阳能发电新增2.8亿千瓦。三是传统产业绿色转型步伐加快 ，先进绿色智能产品持续研制应用。农业机械中 ，新能源拖拉机、智能化拖拉机、高自动化联合收割机等产品应用步伐显著加快 ，无人驾驶农机、无人植� ；⑽奕瞬逖砘⑽奕肆鲜崭罨戎悄茏氨覆欢嫌肯� ；工程机械中 ，装载机、搅拌车、矿用卡车、高空作业平台等产品电动化替代趋势强劲 ，如电动装载机2024年销量增长2.1倍、渗透率达10.4% ，部分地区渗透率超过6成。一是智能工厂竞相涌现。2024年80多家机械企业入选我国首批卓越级智能工厂项目名单 ；6座机械企业智能工厂入选全球“灯塔”工厂 ，机械工业累计入选数量达24座 ，占我国“灯塔”工厂总量的30% ；规上企业数字化研发设计工具普及率超过80% ，示范工厂研制周期平均缩短近30%。二是智能制造装备快速发展。2024年工业机器人产量同比增长14.2% ，达55.6万套 ，再创新高。三是智能网联汽车蓬勃发展。人工智能、大数据、5G通信等新技术的应用加速了汽车的智能化发展 ，技术创新和应用场景不断丰富 ，智能辅助驾驶、人机交互技术、智慧灯光系统等技术快速进步并从高档车向大众用车普及 ，L2级辅助驾驶乘用车渗透率显著提升。机械工业积极推进协同创新、开展联合攻关 ，一批重大技术装备实现新突破。自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机取得里程碑进展 ，先后完成样机总装下线、点火、满负荷试验 ，突破了90余项关键技术 ，是我国自主研制的功率最大、技术等级最高的燃气轮机 ，对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著的带动作用 ，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。拥有完全自主知识产权的全球最大26兆瓦级海上风力发电机组下线 ，机组的发电机、叶片、轴承、电控系统等关键部套技术均达到了世界领先水平 ，代表了我国风电装备全产业链技术快速进步的最新成果。16米以上超大直径盾构机“山河号”“江海号”接连下线应用 ，“山河号”是目前全球在建工程最大直径盾构机 ，最大开挖直径达17.5米、整机总长163米、重约5200吨 ；“江海号”是我国迄今自主研制的最大直径盾构机 ，最大开挖直径16.64米、整机长约145米、重约5000吨 ，标志着我国在16米级超大直径盾构机研制和应用领域实现新跨越 ，已形成超大直径盾构机全产业链产业化发展能力。防城港“华龙一号”示范工程全面建成 ，带动上下游5400多家核电设备企业实现400多项关键设备自主化 ，已具备核电整机设备100%国产化能力 ，有力促进我国核电产业链韧性和实力的提升。全球最大600马力混动拖拉机研制成功 ，打破了农机动力传动和液压电控等关键核心技术瓶颈 ，同时将新能源汽车理念跨界融入农机装备领域 ，推动传统农机向智能农机升级 ，助力农业从机械化向智能化转型。全球最大单套年产100万吨丙烷脱氢项目投产 ，创造了10个全球、全国首台套设备 ，实现了反应器特阀、产品气压缩机、50兆瓦正压防爆电机、169兆瓦空气加热炉、轴流泵等多项设备创新 ，解决了部分“卡脖子”问题。2024年我国机械工业外贸出口再创新高 ，外贸增长动能、贸易结构等方面继续优化。一是多元共进的外贸市场新格局进一步巩固。2024年机械工业对“一带一路”共建国出口额同比增长14% ，占机械工业出口总额的51.5% ，比重较上年提高1.3个百分点 ；对东盟、非洲、拉丁美洲出口额分别增长17.7%、12.9%、27.1% ，增速均明显快于机械工业总体水平。二是主机、整机类产品出口保持较好增长态势 ，通用机械、零部件类产品出口增速持续回升。2024年汽车出口618.8万辆 ，同比增长26.7% ；其中电动汽车出口227.4万辆 ，同比增长26% ；压缩机、泵、阀门等通用设备和轴承、紧固件、弹簧、密封件等基础件产品出口量均实现两位数增长。三是技术含量高的一般贸易出口继续提升。2024年一般贸易出口额增长14.5% ，比机械工业全部出口增速高3.5个百分点 ；一般贸易出口额占比74.3% ，比上年提高2.2个百分点。展望2025年 ，机械工业面临的内外部环境依然复杂严峻 ，但支撑行业高质量发展的有利因素继续集聚增多。一是全球经济增速总体下移。国际货币基金组织（IMF）预计2025年世界经济增速为3.3% ，未来五年增速大体维持在3%左右 ，均低于疫情前3.7%的历史平均水平（2000年-2019年）。二是国际贸易环境恶化。全球化遭遇逆流 ，贸易� ；ぶ饕迨⑿� ，地缘政治冲突不断 ，近10年全球贸易增速低于全球GDP增速 ，与此前20年的趋势相反。三是对外贸易摩擦加剧。美欧等发达经济体以及部分发展中国家涉华经贸审查明显增多 ，特别是多国对电动汽车加征关税、实施碳关税、近期美国宣布对中国商品加征10%关税等措施给企业出口带来严峻挑战。一是宏观政策利好。中央经济工作会议对2025年工作指明方向 ，提出五个“必须统筹”、部署九项重点任务、指出五个“针对” ，为今后经济工作包括机械工业的发展提供了根本遵循和行动指南。二是宏观经济环境继续向好。我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变 ；各项宏观政策措施接续出台 ，工业经济发展动能不断积聚。三是政策加力扩围带动市场需求继续向好。2025年“两新”加力扩围政策已经出台并迅速落地实施 ，将带动机械产品内需市场延续回升向好态势。四是发展趋势利好。中央经济工作会议明确了多项配套行动方案和实施计划 ，大多与机械行业密切相关 ，将为机械工业带来新的发展机遇。机械工业基础稳、韧性强、潜力大。一是机械工业拥有完整的产业体系、日益完善的基础设施和超大规模市场等优势 ，拥有高素质的人才队伍和不断创新的企业文化 ，拥有与国内外先进企业交流合作、共同发展的良好机遇。这些优势为我们未来的发展提供了坚实的基础和广阔的空间。二是机械工业将继续深入推进供给侧结构性改革 ，坚持创新驱动和融合发展 ，培育壮大新动能新优势 ，推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展 ，持续提升产业链供应链韧性 ，不断增强行业发展的内生动力。三是行业及企业奋发努力动力不减 ，尤其是广大企业攻坚克难 ，稳增长保全局 ，在行业发展中发挥重要引擎和支撑作用。一是市场需求不振。2024年制造业在手订单指数持续处于临界值之下的较低水平 ，年末机械工业订货指数较年中高点回落5个点左右。二是产品价格持续下降。2024年机械工业出厂价格指数降幅总体在2%左右 ，汽车、机床、光伏设备、机器人等行业反映价格竞争非常激烈。三是盈利水平明显下行。2024年机械工业利润总额自3月份开始持续同比下降 ，全年利润率较上年下降0.5个百分点。四是账款回收难压力加大。2024年机械工业应收账款总额达9.1万亿元 ，再创年度新高 ，应收账款平均回收期比全国工业高32.7天。五是部分企业生产经营困难。2024年机械工业亏损企业亏损额同比增长26.4% ，增速比全国工业高14.6个百分点。
总的来看 ，未来机械工业发展仍然是机遇与挑战并存 ，但机遇大于挑战 ，有利条件强于不利因素。综合判断 ，预计2025年机械工业将继续保持平稳发展态势 ，持续发挥国民经济重要引擎的作用 ，主要经济指标增速预计在5.5%左右 ，对外贸易保持基本稳定。
2025年 ，是机械行业贯彻落实党和国家决策部署 ，实现“十四五”收官、为“十五五”起步打牢基础的关键一年� ；倒ひ到岢忠韵敖叫率贝泄厣缁嶂饕逅枷胛傅� ，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神 ，深入贯彻中央经济工作会议部署 ，坚持干字当头 ，增强信心 ，迎难而上 ，奋发有为 ，确保党中央各项决策部署落到实处 ，坚持科技创新引领 ，加快推进产业升级 ，培育壮大新质生产力 ，扎实推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展 ，加强行业自律 ，加快构建机械工业现代化产业体系 ，高质量完成“十四五”目标任务 ，为“十五五”良好开局打牢基础 ，为推动机械工业高质量发展、建设制造强国贡献力量。
来源：中国机械工业联合会
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